С верблюдами и дарами три волхва следовали по узкой скалистой тропе до хлева в Вифлееме. На фреске это деревянное стойло действительно выглядит концом дороги. Самый старый из волхвов снял свой венец и преклонил колени перед младенцем Иисусом. Деревянный навес, под которым расположилось святое семейство, тот же, что и в предыдущей фреске «Рождество Христово», но в другом ракурсе. Каменное ложе трансформировалось в подобие трона. Вся сцена наполнена спокойствием и благоговением. Только один персонаж сцены - погонщик верблюдов - предпочитает следить за своими животными, а не участвовать в основной сцене.

Считается, что в качестве образца для Вифлеемской звезды в «Поклонении волхвов» Джотто использовал комету Галлея (которая проходила над Землей в 1301 году).

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась над [местом], где был Младенец.

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою » Евангелие от Матфея